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站長你好,現在銀行都有推出組合型投資,就是給一個方案,裡面有不同的基金,然後依比例投資,有關這方面有沒有比較好的記帳方式:
舉例:國泰銀行推出CIO衡穩投資組合:
內含有5支基金,
股票型2檔比重20%
混合型1檔比重35%
債券型2檔比重45%
定期定額方式扣款,這樣要在這裡要怎麼做記帳?
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| 1.發表者： |
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您好, 以目前現有的功能, 可以針對此投資組合建立一個單獨的基金帳戶, 在此帳戶下紀錄每筆基金的每個月投資金額和基金數量, 只是這樣紀錄會比較詳細但是較繁瑣.
由於目前不清楚此投資每月扣款後, 銀行提供您那些資料呢? 或許可以用[動產與不動產]的方式, 只記錄購買金額, 並自行維護市值. |
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