為了有效掌控自己的支出以及對於收入或投資支出上的預估, 進行設定預算金額, 這樣對理財是有很大的幫助. 對於該如何設定預算, 將依序說明之:

首先, 由[我的設定] 裡, 點選  [預算設定] 功能,
 
在進入此功能後, 可以看到年度的歷史預算金額, 主要提供您收入, 投資支出和消費的總金額. 而差額欄位是為了提供您了解所設定的預算是否有收支平衡.

而此處的年度清單, VIP會員可以查看所有年度的記錄, 其餘會員將可看到最新的3個年度記錄. 

若要增加一個預算年度, 可以輸入年度後, 點選 增加年度預算按鈕, 就可以了, 若年度已存在, 則不會增加的.

而此介面也提供以下功能:
a. 刪除: 可以完成移除某一年度的預算記錄.
b. 修改: 進入對於某年度的某一月份進行預算金額的調整
c. 查看: 查看某年度, 每個月份的預算金額 

當點選修改按鈕後, 可以進入以下的預算維護介面.

在此預算功能裡, 您可以依照您所要設定的內容來調整:
* 類型: 可以選擇 消費 ,收入 和 投資支出. 其中投資支出是指在[我的投資]功能裡, 買入的預算金額.
* 預算年月: 可以選擇設定某年月的設定
* 查詢 按鈕: 點選後, 會按照 科目類型 和 預算年月 來顯示所要輸入的編輯欄位 .目前消費與收入都將以次科目為分類, 而投資支出以定存, 股票, 基金和不動產四類.
* 顯示預算分析 按鈕: 若要比較目前實際金額, 點選後, 會切換到預算分析報告的畫面.
 

在點選 查詢按鈕後, 將顯示所符合的編輯介面.

 

最後, 您只要在輸入欄位裡, 填上所預定的金額後, 點選最下方的 儲存 按鈕, 這樣就可以記錄您的預算金額了.  

而在消費的預算記錄上, 提供了提醒金額的欄位, 以輸入百分比的方式, 設定所要提醒的金額,  若此欄位輸入為0, 代表此次科目不作任何的提醒, 而目前系統將以在您的留言版上進行留言, 以通知您本月份的某個次科目已經超過提醒金額了.對於提醒功能目前將僅提供給VIP會員使用之.