如果在加入記帳家之前, 已經有了記帳的好習慣, 那您應該有許多記錄的帳目資料了. 記帳家為了讓您可以將以前的帳目加入到本系統上, 所以提供您此載入的功能.
此功能目前僅提供 CSV 檔案格式的匯入,若您的資料為Excel 檔案, 也可以透過Excel 所提供的另存新檔的功能, 轉為CSV檔的. 舉例如下
![](/fvault/editor/import01.png)
準備工作:
為了讓您在匯入之後的帳目,可以完整並有效的符合記帳家系統的規範, 建議您可以事先維護您的CSV檔案的內容.
- 準備CSV檔, 此檔案限制20KB.
- 在CSV檔裡的資料整理.
- 將 日期欄位 調整為 年-月-日, 比如 1999-12-25
- 將 分類 調整為記帳家有存在的次科目名稱
- 將 帳戶 調整為記帳家有存在的帳戶
操作說明:
而此功能運作很簡單的, 主要以下三步驟:
步驟1. 上傳CSV檔案
步驟2. 定義欄位
步驟3. 調整帳目, 載入
以下將分別介紹之.
1. 在 [我的設定] > [資料維護] 裡, 選擇 載入 功能
![](/fvault/editor/import02.png)
2. 選擇瀏覽功能, 選擇本機裡的CSV檔案. 並點選 上傳按鈕.
![](/fvault/editor/import03.png)
3. 對於上傳的CSV檔, 為了要協助您分析以符合記帳家的規範, 需要您協助定義欄位. 定義後, 選擇 分析按鈕.
4. 在經過分析後, 將顯示要載入前的帳目, 對於不符合規定的帳目, 需要您手動進行調整.
![](/fvault/editor/import05.png)
5. 調整方式, 是先勾選要調整的帳目, 然後可以選擇 查看, 編輯 或者移除.
![](/fvault/editor/import06.png)
6. 查看可以顯示此筆帳目原本在CSV檔案上的內容.
![](/fvault/editor/import07.png)
7. 編輯功能可以調整那些未知的欄位, 以便使帳目可以符合系統的規範. 或者可以選擇移除, 不讓此筆帳目載入到系統裡.
![](/fvault/editor/import08.png)
8. 當所有的帳目都符合可以載入的條件時, 則可以點選載入按鈕, 以完成載入.
![](/fvault/editor/import09.png)
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