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股票投資記錄

隨時審視自己的股票現況才是理財的好習慣, 所以此功能主要將幫助您記錄股票投資的均價, 以協助您了解實際狀況. 而此功能使用前, 主要有幾點條件與限制 :
1. 目前僅提供台灣股市的記錄
2. 需要有一理財類型的帳戶
3. 買賣交易用的帳戶僅提供金融類型的帳戶

步驟1: 由 [我的投資] > [股票] 進入

步驟2: 在股票清單介面上, 預設是顯示目前擁有的股票清單, 而要增加一筆交易記錄, 請點選右上的功能.

步驟3: 主要是設定股票代號和交易基本資訊.
股票代號 - 需要輸入臺股的代號, 而後面的檢查功能是用來確認您輸入的代號是否存在
交易帳戶 - 選擇買賣股票時, 現金流的來源和去向;若想要直接輸入現有的股數,則請選擇 不指定,
交易類型 -  可以記錄各股票交易類型, 有 買 賣和股利的記錄等.
股票價格 - 交易時, 股票的價值
股數 - 交易時的, 股票數量
而當點選送出按鈕後, 則可儲存此筆交易

步驟4: 可在 股票投資事件裡, 看到剛剛輸入的一筆買入交易, 而此處的平均成本是有包含 手續費和証交稅等等

在 總覽介面上也可以看到目前此筆所擁有的股票, 並以網站的最新股價記錄來作試算.

而且在 財務分析報告裡, 將目前的試算金額算在此財產現況裡.

步驟5: 若要將此股票賣出, 則記得要輸入 交易帳戶, 這樣賣出的金額才會回到金融帳戶裡

步驟6: 而檔此股票事件的股數餘額為0時, 則自動會計算此次的投資損益

在總覽的介面上, 請將狀態顯示為 已結清, 這樣可以看到賺了 950元

而在帳戶資金的總覽裡, 可以看到交易帳戶也增加了此投資獲利的金額.

歡迎來試試囉!


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